BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY ACQUISISCE F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI, SOCIETA’ LEADER NELLA PRODUZIONE DI PRINCIPI ATTIVI PER L’INDUSTRIA FARMACEUTICA
 

LONDRA E MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA) – 8 Luglio 2023 – Bain Capital Private Equity ("Bain Capital"), società di investimento privata leader a livello mondiale, e Nine Trees Group S.p.A. ("NTG") ̧ la holding della Famiglia Ferrari, annunciano di aver raggiunto un accordo vincolante (soggetto alle consuete condizioni sospensive) per l'acquisizione da parte di Bain Capital dell'intera partecipazione detenuta da NTG in F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici ("FIS" o la "Società"), leader in Italia e tra i principali operatori in Europa nella produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica.

Fondata nel 1957 dalla famiglia Ferrari a Montecchio Maggiore, F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici ha una lunga storia di innovazione nel settore farmaceutico ed è riconosciuta a livello mondiale per la sua specializzazione e il suo forte know-how. Nel corso degli anni F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici è diventata il partner delle più importanti aziende farmaceutiche di tutto il mondo nello sviluppo e nella produzione per la sintesi di principi attivi generici e custom.
La Società ha registrato nel 2022 un fatturato di circa 700 milioni di euro in 70 paesi, con oltre 300 clienti in tutto il mondo e tre siti produttivi situati in Italia. F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici impiega più di 2.000 dipendenti, di cui 250 impegnati nel team dedicato alle attività di R&D. F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici ha in portafoglio 25 delle 200 piccole molecole più vendute al mondo.

“In oltre 60 anni di storia, la famiglia Ferrari ha creato, sviluppato e sostenuto costantemente la crescita di FIS - Fabbrica Italiana Sintetici, permettendole di diventare leader nel settore delle piccole molecole e dei principi attivi farmaceutici in Italia e uno dei principali sviluppatori e produttori in Europa e nel mondo. Oggi F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici è ben posizionata per crescere ulteriormente ed espandersi a livello internazionale, con l’obiettivo di diventare uno dei leader mondiali nel settore degli API e delle piccole molecole. La famiglia Ferrari ha trovato in Bain Capital un partner ideale che può guidare lo sviluppo futuro dell’azienda verso la fase successiva, considerando la sua significativa esperienza industriale e le sue risorse operative. Siamo grati al management team di F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici guidato da Michele Gavino (CEO) e Manuel Barreca (CFO) e a tutti i dipendenti e gli stakeholder di F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici per il percorso di successo portato avanti insieme finora. Desideriamo inoltre ringraziare tutte le persone che hanno contribuito al successo di questa operazione”, hanno dichiarato Giampaolo Ferrari, Alessandro Ferrari e Andrea Cappellato Ferrari, rispettivamente Presidente e Consiglieri di Amministrazione di NTG e F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici.

“Il management team di F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici è molto orgoglioso dei risultati raggiunti dall’azienda negli ultimi anni e del lavoro che stiamo svolgendo insieme ai nostri clienti e partner per sviluppare tecnologie all’avanguardia e continuare a creare innovazione sostenibile nel settore dei principi attivi farmaceutici e delle piccole molecole. Ringraziamo la famiglia Ferrari per il continuo supporto fornito e non vediamo l’ora di lavorare con Bain Capital per far sì che F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici cresca ulteriormente e diventi leader globale in questo settore”, hanno dichiarato Michele Gavino, CEO di F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici e Manuel Barreca, CFO di F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici.

“Il nostro investimento in F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici segna un’operazione strategicamente importante per Bain Capital Private Equity in Europa, in linea con il nostro approccio tematico di investimento nel settore farmaceutico. Siamo rimasti colpiti dalla profonda competenza di F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici nel campo della chimica complessa, dalla sua specializzazione e dalle solide relazioni con i clienti del settore farmaceutico e biotech. Crediamo fortemente nelle prospettive di crescita di quell’industria e siamo entusiasti di sostenere lo sviluppo e la produzione di terapie innovative e salva vita per pazienti di tutto il mondo”, hanno commentato Christina Dix e Benjamin Kunstler, Partners e Co-Heads di Bain Capital Private Equity European Healthcare.

“L’acquisizione di F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici è perfettamente in linea con la nostra lunga esperienza di partnership di successo con business a conduzione familiare e rafforza ulteriormente il nostro affermato franchising italiano. Siamo onorati di collaborare con la famiglia Ferrari e di accompagnare F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici nella sua successiva fase di crescita”, ha aggiunto Ivano Sessa, Partner di Bain Capital Private Equity.

Gli advisor finanziari di NTG sono stati Houlihan Lokey e Zulli Tabanelli & Associati. Ortu Orsingher Avvocati Associati hanno fornito assistenza legale e PwC ha lavorato alla due diligence del venditore.
Bain Capital è stata assistita da Mediobanca, Nomura, Latham & Watkins, Advancy, Bain & Company, PwC, Pirola Pennuto Zei & Associati e InterPharmaLink.
L’operazione è soggetta all’approvazione degli enti regolatori competenti.

FIS (F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.), fondata nel 1957 a Montecchio Maggiore (VI) dalla famiglia Ferrari, che tuttora ne detiene il controllo, è leader in Italia e tra i principali operatori in Europa nella produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica. In Italia è attiva con 3 stabilimenti: Montecchio Maggiore (VI), Termoli (CB) e Lonigo (VI). FIS, appartenente al gruppo Nine Trees Group, è anche presente negli USA (FIS North America), in Giappone (FIS Japan) e ha un ufficio di rappresentanza in Cina. Con un fatturato di circa 700 milioni di euro a fine 2022, l’azienda conta oggi 2072 dipendenti, di cui 250 dedicati all’attività in ricerca e sviluppo. Da febbraio 2021, FIS è guidata dall’Amministratore Delegato Michele Gavino.
 

Bain Capital Private Equity:
Sin dalla sua fondazione nel 1984, Bain Capital Private Equity ha collaborato strettamente con i team di gestione per fornire le risorse strategiche che consentono di costruire grandi aziende e (di) aiutarle a prosperare. Il team globale di Bain Capital Private Equity, composto da oltre 280 professionisti dell'investimento, crea valore per le società in portafoglio grazie alla sua piattaforma globale e alla profondità delle sue competenze in settori verticali chiave, tra cui sanità, beni di consumo/vendita al dettaglio, servizi finanziari e aziendali, industria, tecnologia, media e telecomunicazioni. Bain Capital ha 23 uffici in quattro continenti. Dalla sua fondazione, l'azienda ha effettuato investimenti primari o aggiuntivi in oltre 1.150 società. Oltre al private equity, Bain Capital investe in diverse industry tra cui il credito, il public equity, il venture capital e l'immobiliare, gestendo circa 165 miliardi di dollari di attività totali e sfruttando la piattaforma condivisa dell'azienda per cogliere opportunità in aree strategiche di interesse.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.baincapitalprivateequity.com
 

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